Obligasi Sosial Rp2 Triliun Terbit dengan Kupon Hingga 7,25 Persen

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. baru saja meluncurkan obligasi berwawasan sosial dengan nilai mencapai Rp2 triliun, sebagai bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan. Langkah ini menunjukkan komitmen BTN dalam mendukung proyek yang berdampak sosial, terutama di sektor perumahan dan usaha mikro.

Penerbitan obligasi ini bukan sekadar langkah finansial, namun juga mencerminkan tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan dukungan dana yang dikumpulkan, BTN berharap dapat memperluas akses layanan sosial bagi masyarakat.

Melalui penerbitan obligasi ini, BTN menargetkan total pengumpulan dana mencapai Rp10 triliun. Untuk penerbitan tahap kedua, BTN menawarkan dua seri obligasi dengan berbagai ketentuan menarik yang dapat diminati oleh investor.

Detail Penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial oleh BTN

Pada tahap II penerbitan obligasi, BTN menawarkan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II. Seri A dengan bunga tetap 7,05% per tahun dan nilai pokok Rp950 miliar, serta tenor selama 370 hari.

Sementara itu, Seri B menawarkan bunga tetap yang sedikit lebih tinggi, yaitu 7,25% per tahun dengan nilai pokok Rp1,05 triliun, berdurasi tiga tahun. Dengan mekanisme pembayaran bunga setiap tiga bulan, kedua seri ini menjanjikan imbal hasil yang menarik bagi para investor.

Masa penawaran umum obligasi ini berlangsung mulai 30 September hingga 1 Oktober 2026. Proses penjatahan dan distribusi akan dilakukan segera setelah masa penawaran berakhir.

Tanggal Penting dan Pembayaran Bunga Obligasi

Penting untuk dicatat bahwa penjatahan untuk obligasi ini akan dilakukan pada 2 Oktober 2026. Disusul dengan distribusi elektronik pada 6 Oktober 2026 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 7 Oktober 2026.

Pembayaran bunga pertama untuk kedua seri dijadwalkan pada 6 Januari 2027. Dengan berbagai ketentuan tersebut, BTN berupaya memberikan imbal hasil yang kompetitif bagi investor.

Jadwal jatuh tempo pun menarik, dengan Seri A jatuh tempo pada 16 Oktober 2027, sedangkan Seri B memiliki jatuh tempo pada 6 Oktober 2029. Ini memberikan fleksibilitas bagi investor dalam mengatur portofolio mereka.

Penggunaan Dana Hasil Penerbitan Obligasi Sosial

Seluruh dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi sosial ini, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek sosial. Fokus utama dana ini adalah untuk layanan infrastruktur dasar yang terjangkau dan perumahan untuk masyarakat kurang mampu.

BTN menetapkan bahwa porsi pembiayaan baru atau new financing akan menjadi mayoritas penggunaan dana, yaitu sekitar 80%-100%. Hal ini menunjukkan fokus BTN pada pembiayaan yang berdampak langsung dan positif bagi masyarakat.

Sementara itu, porsi refinancing dibatasi maksimal 20%, memastikan bahwa sebagian besar dana dialokasikan untuk pengembangan proyek baru. Ini sejalan dengan visi BTN dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Peringkat dan Kepercayaan Terhadap Obligasi BTN

Dari sisi pemeringkatan, Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2026 memperoleh peringkat idAAA atau Triple A. Peringkat ini menandakan keandalan dan stabilitas dalam penerbitan obligasi yang telah dilakukan BTN.

Keputusan untuk menerbitkan obligasi sosial ini bukan hanya langkah finansial, tetapi juga mencerminkan visi BTN untuk menjadi pemimpin dalam pembiayaan berkelanjutan. Dengan dukungan ini, BTN berharap dapat memberikan manfaat bukan hanya bagi investor, tetapi juga bagi masyarakat luas.

Dengan komitmen yang kuat dalam mendukung proyek-proyek sosial, BTN menjalankan tanggung jawab sosialnya secara profesional. Ini adalah langkah nyata yang diambil BTN untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.